- Çıkış Yılı: 2016
- Tür: Filmler / Türkçe Dublaj Filmler / Korku Filmleri / Dram Filmleri
- Yönetmen: Michael O'Shea
- Oyuncular: Eric Ruffin, Chloë Levine, Luis Scott, Dangelo Bonneli, Aaron Moten, Carter Redwood, JaQwan J. Kelly, Tarikk Mudu, Samuel H. Levine, Lloyd Kaufman, Danny Flaherty, Charlotte Schweiger, Karin Cherches, Frank L. Messina, Tyler Rossell, Larry Fessenden, Amir Dixon, Christopher Martinez, Eli Tokash, Heidi K. Eklund, Clare Grant, Matthew Spiller, Maya Parish, Rachel Kimsey, Zak Kilberg, Patrick Daniels, Clarissa Miller, Carmen Dreyer, Heather Rose Spears, Phyillicia Bishop, Anna Friedman, Jose Ignacio Gomez, Jada Jarvis, Jose Lopez, James Lorinz, Victor Pagan, Jack Utrata, Nora Woolley, Richard Calderon
- 14 yaşındaki Milo, Queens'teki harabe halindeki toplu konutlarda ağabeyiyle birlikte yaşayan yalnız bir çocuk. Mahallenin gençleri tarafından sürekli kötü muameleye maruz kalıyor ve annesinin, Milo sekiz yaşındayken evde intihar etmesi, onun hayatındaki karanlık gölgeyi hiç bırakmıyor. Sakin ve içine kapanık bir kişiliğe sahip olan Milo, kan içme arzusundan kendini alamıyor. Gündüzlerini odasında cinayetle ilgili notlar tutarak geçiren Milo, geceleri ise sokaklarda av peşinde koşuyor. Michael O'Shea'nın ilk filmi olan Dönüşüm, etkileyici bir karakter analizi, dokunaklı bir aşk hikayesi ve dramatik unsurlarla dolu bir korku filmi olarak nitelendirilebilir. Film, birçok sahnesini New York sokaklarında uzaktan çekimlerle tamamlayarak, kendini yabancı hisseden bir gencin kentin acımasız enerjisine karşı hassas ama nihilist bakış açısını yansıtıyor. Bu başarılı yapım, yönetmene Cannes Film Festivali'nde yer alma onurunu kazandırdı.