Çin Seddi

Uzak Asya'ya, Avrupa'ya barut götürmek amacıyla yola çıkan bir kervan, önce bir çete sonra da bilinmeyen bir canavarın saldırısına uğrar ve yalnızca William Garin ile Pero Tovar hayatta kalır. İkili, kısa süre sonra Çinli askerler tarafından esir alınır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adında güçlü ve zeki bir yaratık olduğu ortaya çıkar. Taotie'nin her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdığı ve yaklaşan yeni bir saldırı için hazırlıkların sürdüğü öğrenilir. William, canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarır. Hem savunma hattına destek olmak hem de asıl hedefi olan barutu ele geçirmek için kararlılıkla hareket edecektir.