Up on the Wooftop

Noel Baba’nın sadık köpeği Toby, Noel arifesi öncesinde, Iowa’nın kenar mahallesinde gerçekleşen bir test uçuşu sırasında Noel Baba’nın kızağından düşer. Konuşma yeteneğine sahip olan Toby, Anderson ailesini aslında kimin köpeği olduğunu ikna etmek zorundadır. Böylece, Noel gecesinden önce Kuzey Kutbu’na geri dönmesine yardımcı olacaklardır. Bu heyecan dolu macera boyunca Toby, büyük bir köpek olmaktan ziyade, büyük bir kalbe sahip olmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenecektir.